Connecter le CRM et la comptabilité
Le contexte
Une PME de services de dix-huit salariés. Un CRM acheté il y a trois ans, un logiciel de comptabilité qui tourne très bien, et personne pour faire le lien entre les deux. Chaque devis signé est ressaisi à la main dans la facturation.
Ce qui coince
- Chaque devis signé ressaisi une deuxième fois, avec les erreurs de frappe qui vont avec.
- Aucune vue du facturé face au vendu, sauf à ouvrir deux écrans côte à côte.
- Des relances de paiement faites de mémoire, quand quelqu’un y pensait.
- Un assistant qui passait deux jours par mois à recopier.
Ce qu’on met en place
- Deux jours à regarder qui saisit quoi, et à quel moment, avant de parler d’outil.
- Un devis signé dans le CRM qui crée la facture, sans seconde saisie.
- Le statut de paiement qui remonte dans le CRM, visible du commercial qui a vendu.
- Une relance automatique à sept et quinze jours, la suite restant manuelle.
Ce que ça change
Les deux jours de ressaisie mensuels disparaîssent. Le délai de paiement moyen passe sous quarante jours, parce que la relance part toute seule au lieu d’attendre qu’on y pense.
Ce qui ne bouge pas : les clients qui paient tard paient toujours tard. On les relance simplement plus tôt.
Nous ne communiquons ni le nom des entreprises ni celui des personnes. Les chiffres sont des ordres de grandeur, ils varient selon le contexte.
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